App-Funktionen
Ein vollständiger Überblick: Steuern und Finanzen, Vertriebs-CRM, PDF-Rechnungen, Zeit und Organisation. Das leistet IndyCRM heute.
Steuern, Finanzsteuerung und Rentabilität
MwSt. (Kleinunternehmerregelung, Schwellen in Berichten) im Blick, Tagessatz aus echter Tätigkeit, Rentabilität pro Kunde. Umsatzziel im Profil festlegen und Fortschritt im Dashboard. Ausgaben erfassen, Nettogewinn sehen und Ausgaben nach Kategorien.
- Kleinunternehmer-USt: Regelung und Schwellen in Berichten
- Echter Tagessatz aus der tatsächlichen Tätigkeit (nicht nur theoretisch)
- Rentabilität pro Kunde: profitabelste Mandanten erkennen
- Umsatzziel im Profil + Fortschritt im Dashboard
- Ausgaben, Ausgaben-Dashboard und Nettogewinn
- Ausgaben nach Kategorien im Dashboard
Einheitlicher CRM- und Vertriebsablauf
Angereicherte Kontakte für bessere Qualifizierung. Die Kanban-Pipeline führt Opportunities sichtbar weiter. Kundenverträge liegen dort, wo Kontakte und Rechnungen sind.
- Strukturierte Kontaktdaten zum Qualifizieren und Ordnen
- Einheitlicher CRM-Bereich: Kontakte, Pipeline und Verträge
- Kanban-Pipeline für Deals und Opportunities
- Verwaltung: Verträge anlegen und mit Kunden verfolgen
Erweiterte Rechnungsstellung und PDF
Teilzahlungen bis zur vollständigen Begleichung. Zwei PDF-Layouts (klassisch/modern), anpassbare Vorlagen, Auftragsumfang auf dem PDF. PDFs in-app signieren, dazu Bearbeitung, Versand und Status.
- Teilzahlungen: Zahlungsverlauf je Rechnung
- Zwei PDF-Stile mit anpassbaren Vorlagen
- Optional Projekt-/Aufwandhinweis auf der PDF-Rechnung
- Elektronische Signatur für PDFs in der App
- Rechnungen bearbeiten, versenden, Statuse, wiederkehrende Abrechnung und Multi-Währung
Arbeitszeit, Kalender & Dashboard
Echte Zeiten verbunden mit Ihrer Arbeit; Wochenziele über Kalender und Einstellungen. Erinnerungen in der Agenda.
- Echte Zeit mit Wochenzielen und Kalender
- Wiedervorlagen im gleichen Kalender wie die Arbeit
- Umsatzfortschritt und Kennzahlen im Haupt-Dashboard
Buchhaltungsexporte und Berichte
Erstellen Sie einfach Finanzberichte und exportieren Sie Ihre Abrechnungsdaten für Ihre Buchhaltung. Vereinfachen Sie Ihr Verwaltungs- und Steuerminagement mit passenden Exporten.
- Exporte nach Excel, CSV und PDF
- Umsatz- und Mehrwertsteuerberichte
- Vollständige Verlaufsansicht pro Kunde
Integration mit Ihrer Buchhaltungssoftware
Verbinden Sie IndyCRM mit Ihrer bevorzugten Buchhaltungssoftware für eine nahtlose Synchronisierung. Beseitigen Sie doppelte Dateneingaben und stellen Sie die Konsistenz Ihrer Finanzdaten sicher.
- Kompatibel mit den gängigsten Buchhaltungsprogrammen
- Bidirektionale Synchronisierung
- Einfache, geführte Einrichtung
Datenimport (Premium)
Migrieren Sie Ihre bestehenden Daten ganz einfach mit unserem intuitiven Importassistenten zu IndyCRM. Kompatibel mit den gängigsten Dateiformaten für einen reibungslosen Übergang.
- Schritt-für-Schritt-Importassistent
- Unterstützung der Formate CSV, Excel und vCard
- Intelligente Feldzuordnung
- Datenvalidierung vor dem Import
- Duplikaterkennung und -verwaltung