Funcionalidades de la aplicación
Una visión completa: fiscalidad y finanzas, CRM comercial, facturación PDF, tiempo y organización. Esto es lo que ofrece IndyCRM hoy.
Fiscalidad, control financiero y rentabilidad
Seguimiento del IVA (franquicia, umbrales en informes), tarifa diaria real según la actividad y rentabilidad por cliente. Objetivo de facturación en el perfil y progresión en el panel. Registre gastos, beneficio neto y panel de gastos por categorías.
- IVA en franquicia: régimen y umbrales en informes
- Tarifa diaria real calculada sobre su actividad (no solo teórica)
- Rentabilidad por cliente: identifique las cuentas más rentables
- Objetivo de facturación en el perfil + progresión en el panel
- Seguimiento de gastos, panel y beneficio neto
- Distribución de gastos por categorías en el panel
CRM unificado y proceso comercial
Contactos enriquecidos para cualificar mejor. El pipeline Kanban avanza oportunidades visualmente. Contratos con clientes junto a contactos y facturas.
- Contactos completos para cualificar y organizar
- CRM unificado: contactos, pipeline y contratos
- Pipeline tipo Kanban para oportunidades
- Contratos: creación y seguimiento con clientes
Facturación avanzada y PDF
Pagos parciales hasta saldar la factura. Dos estilos de PDF (clásico/moderno), plantillas y carga de trabajo en el documento. Firma electrónica de PDF en la app.
- Pagos parciales: historial de cobros por factura
- Dos estilos de PDF con plantillas (clásico / moderno)
- Mención de alcance o carga en el PDF
- Firma electrónica de PDF en la app
- Edición, envío y estados, facturación recurrente y multi-divisa
Tiempo de trabajo, calendario y panel
Horas reales sincronizadas; objetivos semanales desde calendario y ajustes. Recordatorios ligados al calendario.
- Tiempo real con objetivos semanales y calendario
- Seguimientos en el mismo calendario que su actividad
- Progresión del objetivo e indicadores en el panel
Exportaciones contables e informes
Genere fácilmente informes financieros y exporte sus datos de facturación para su contabilidad. Simplifique su gestión administrativa y fiscal con exportaciones adaptadas.
- Exportaciones a Excel, CSV y PDF
- Informes de facturación e IVA
- Históricos completos por cliente
Integración con su software de contabilidad
Conecte IndyCRM a su software de contabilidad preferido para una sincronización transparente. Elimine la doble introducción de datos y garantice la coherencia de su información financiera.
- Compatible con los principales programas de contabilidad
- Sincronización bidireccional
- Configuración sencilla y asistida
Importación de datos (Premium)
Migre fácilmente sus datos existentes a IndyCRM gracias a nuestro asistente de importación intuitivo. Compatible con los formatos de archivo más habituales para una transición sin contratiempos.
- Asistente de importación guiado paso a paso
- Compatibilidad con formatos CSV, Excel y vCard
- Mapeo inteligente de campos
- Validación de datos antes de importar
- Detección y gestión de duplicados