Fonctionnalités de l'application
Une vue complète : fiscalité, finances, CRM commercial, facturation PDF, temps et organisation. Voici ce qu'IndyCRM propose aujourd'hui.
Fiscalité, pilotage financier et rentabilité
IndyCRM vous aide à suivre votre TVA (franchise, seuils dans les rapports), à calculer un TJM réel à partir de votre activité et à comparer la rentabilité par client. Définissez un objectif de chiffre d'affaires depuis votre profil et suivez la progression sur le tableau de bord. Enregistrez les dépenses, consultez le bénéfice net et utilisez le tableau de bord dépenses pour la répartition par catégories.
- TVA en franchise : suivi du régime et des seuils dans les rapports
- TJM réel calculé à partir de votre activité (pas seulement théorique)
- Rentabilité par client : repérez les comptes les plus rentables
- Objectif de chiffre d'affaires défini dans le profil + progression sur le tableau de bord
- Suivi des dépenses, tableau de bord et bénéfice net
- Répartition des dépenses par catégories sur le tableau de bord
CRM unifié et cycle commercial
Contacts enrichis pour mieux qualifier vos interlocuteurs. Le pipeline en vue Kanban permet de faire avancer les opportunités visuellement. La gestion des contrats clients garde vos engagements au même endroit que vos contacts et vos factures.
- Contacts enrichis : informations structurées pour qualifier et organiser
- Espace CRM unifié : contacts, pipeline et contrats dans une même logique
- Pipeline commercial type Kanban pour vos opportunités
- Gestion des contrats : création et suivi côté client
Facturation avancée et documents PDF
Paiements partiels : plusieurs règlements sur une même facture jusqu'au solde. Deux styles de facture PDF (classique ou moderne), modèles personnalisables et possibilité d'afficher la charge de travail sur le document. Signature électronique des PDF directement dans l'application, en complément de l'éditeur, des envois et du suivi.
- Paiements partiels : historique des règlements sur une facture
- Deux styles de PDF et modèles personnalisables (classique / moderne)
- Charge de travail ou mention métier visible sur la facture PDF
- Signature électronique des documents PDF dans l'app
- Édition de factures, envoi et suivi (statuts), facturation récurrente et multi-devises
Temps de travail, calendrier et tableau de bord
Heures réelles synchronisées avec vos activités ; objectifs hebdomadaires configurables depuis le calendrier et les réglages. Relances et suivis contacts intégrés à l'agenda.
- Temps de travail réel avec objectifs hebdomadaires et synchronisation avec le calendrier
- Relances et suivis contact dans le même calendrier que votre activité
- Progression vers l'objectif de CA et indicateurs clés sur le tableau de bord
Exports comptables et rapports
Générez facilement des rapports financiers et exportez vos données de facturation pour votre comptabilité. Simplifiez votre gestion administrative et fiscale avec des exports adaptés.
- Exports vers Excel, CSV et PDF
- Rapports de chiffre d'affaires et TVA
- Historiques complets par client
Intégration avec votre logiciel de comptabilité
Connectez IndyCRM à votre logiciel de comptabilité préféré pour une synchronisation transparente. Éliminez la double saisie et assurez la cohérence de vos données financières.
- Compatible avec les principaux logiciels comptables
- Synchronisation bidirectionnelle
- Configuration simple et assistée
Importation de données (Premium)
Migrez facilement vos données existantes vers IndyCRM grâce à notre assistant d'importation intuitif. Compatible avec les formats de fichiers les plus courants pour une transition en douceur.
- Assistant d'importation guidé pas à pas
- Support des formats CSV, Excel et vCard
- Mappings intelligents des champs
- Validation des données avant import
- Détection et gestion des doublons